Rappresenta l’attività principale, di base, per la consulenza si svolge attraverso lo studio del funzionamento dell’iniziativa al fine di comprendere la situazione generale e le dinamiche sottostanti, esprime un parere, riportando le indicazioni generali in merito alle dinamiche di funzionamento nel presente, gli elementi criticità e le condizioni di allerta o di alterazione che appaiano disfunzionali , definisce il range potenziale e le condizioni ottimali di funzionamento, insieme alle attività necessarie e alle priorità ma, non gli obiettivi.
Si acquisiscono e approfondiscono dati, presupposti, informazioni e decisioni pregresse, (anamnesi), alla base dei risultati aziendali conseguiti.
La consulenza finanziaria aziendale di base non si interessa al “cosa” e “come” si dovrà fare per cambiare e definire un percorso, ma rappresenta la situazione allo “status quo” “Fin qui e ora”; esprime una valutazione oggettiva in relazione ai parametri standard di sostenibilità aziendale secondo la disciplina economico finanziaria.
In ambito aziendale, è una analisi di natura economico, finanziaria, patrimoniale, reddituale e temporale, a seguito della quale vengono rappresentate in forma scritta le indicazioni generali in merito alle attività necessarie e alle priorità, nella forma più completa corrisponde al CHECK-UP.
Il CHECK-UP può essere Diagnostico o Predittivo (vedi simulatore)
La consulenza finanziaria aziendale di base è funzionale a diverse esigenze:
